Арсенал активити
для тех, кто автоматизирует бизнес

• Исходная сущность CRM
• Идентификатор исходного элемента сущности CRM
• Cущность CRM, с которой есть связь

• Список id связанных элементов (множ.)
• Результат выполнения

• В фильтре поиска используются только заполненные поля.
  Идентификатор бизнес-процесса состоит из цифр и символов.
  Идентификатор шаблона бизнес-процесса состоит только из цифр.

• Поиск или закрытие бизнес-процессов
• Идентификатор бизнес-процесса
• Идентификатор шаблона бизнес-процесса
• Идентификатор пользователя
• Сущность
• Идентификатор сущности
• Идентификатор смарт-процесса

• Список id бизнес процессов (множ.)
• Список id элементов с запущенными БП (множ.)
• Результат выполнения

• Для обновления списка сущностей необходимо удалить и установить активити. Все параметры в БП при этом сохраняются.

• Время
• Единица измерения

• Результат выполнения запроса

• Идентификатор сущности CRM
• Сущность CRM
• ID ответственного

• Результат выполнения запроса

• Идентификатор лида
• Выбор сущности: компания или контакт
• Идентификатор компании или контакта

• Результат выполнения запроса

• Идентификатор компании

• Идентификаторы компаний с дублированием ИНН (строка)
• Идентификаторы компаний с дублированием ИНН (множ. переменная)
• Идентификаторы компаний с дублированием названия (строка)
• Идентификаторы компаний с дублированием названия (множ. переменная)
• Результат выполнения запроса

• Выбор сущности: компания или контакт
• Идентификатор компании или контакта
• Номер телефона для удаления
• Email для удаления
• Удалить все телефоны
• Удалить все email

• Результат выполнения запроса

• Номер телефона удаляется при полном совпадении входящего и записанного.
  В случае отсутствия совпадений выполняется удаление скобок, пробелов и символа "+" из номера телефона и повторный поиск.
• В случае выбора пункта "Удалить все ..." удаляются все записи в компании или контакте.

• Добавлять реквизит только при его отсутствии
• Сущность CRM: Контакт/Компания
• Идентификатор сущности CRM
• Шаблон реквизита
• Фамилия
• Имя
• Отчество
• Название компании

• ID реквизита
• Результат выполнения запроса

• В случае выбора "Да" в параметре "Добавлять реквизит только при его отсутствии" происходит проверка наличия реквизита в сущности.
  При наличие любого реквизита новый не создаётся

• Cмарт-процесс (список)
• Cмарт-процесс
• Идентификатор элемента смарт-процесса

• Название
• Стадия
• ID_Стадии
• Предыдущая стадия
• Следующая стадия
• Постановщик
• Дата создания
• Ответственный
• Кем изменен
• Дата изменения
• Дата закрытия
• Дата начала
• Смарт-процесс
• ID элемента смарт-процесса
• Результат выполнения запроса

• В параметрах "Предыдущая стадия" и "Следующая стадия" выводятся соседние названия стадий, на которые можно переместить элемент смарт-процесса
• При отсутствии в списке необходимого cмарт-процесса необходимо в поле "Смарт-процесс" указать "Идентификатор типа смарт-процесса" из списка смарт-процессов раздела CRM. При этом в списке "Сущность CRM" необходимо выбрать строку [не установлено]

• Cмарт-процесс (список)
• Cмарт-процесс
• Идентификатор элемента смарт-процесса
• Название
• Стадия
• ID_Стадии
• Ответственный

• Смарт-процесс
• ID элемента смарт-процесса
• Результат выполнения запроса

• При отсутствии в списке необходимого cмарт-процесса необходимо в поле "Смарт-процесс" указать "Идентификатор типа смарт-процесса" из списка смарт-процессов раздела CRM. При этом в списке "Сущность CRM" необходимо выбрать строку [не установлено]

• Cмарт-процесс (список)
• Cмарт-процесс
• Название элемента
• Ответственный

• Смарт-процесс
• ID элемента смарт-процесса
• Результат выполнения запроса

• При отсутствии в списке необходимого cмарт-процесса необходимо в поле "Смарт-процесс" указать "Идентификатор типа смарт-процесса" из списка смарт-процессов раздела CRM. При этом в списке "Сущность CRM" необходимо выбрать строку [не установлено]

• Cмарт-процесс (список)
• Cмарт-процесс
• Идентификатор элемента смарт-процесса

• Результат выполнения запроса

• При отсутствии в списке необходимого cмарт-процесса необходимо в поле "Смарт-процесс" указать "Идентификатор типа смарт-процесса" из списка смарт-процессов раздела CRM. При этом в списке "Сущность CRM" необходимо выбрать строку [не установлено]

• Идентификатор товара

• Идентификатор товара
• Название товара
• Цена товара
• Валюта
• Идентификатор каталога
• Идентификатор раздела каталога
• Дата изменения
• Кем изменён товар
• Описание товара
• ID НДС
• НДС включен в цену (Y/N)
• Результат выполнения запроса

• Идентификатор товара можно получить, используя активити "Получение всех товарных позиций"

• Сущность CRM
• Cмарт-процесс
• Идентификатор элемента сущности CRM
• Товарная позиция
• Название товарной позиции

• Идентификатор сформированной товарной позиции
• Идентификатор элемента сущности CRM
• Cмарт-процесс
• Результат выполнения запроса

• Cущность CRM выбирается из списка доступных на портале сущностей
• При отсутствии в списке необходимого cмарт-процесса необходимо в поле "Смарт-процесс" указать "Идентификатор типа смарт-процесса" из списка смарт-процессов раздела CRM. При этом в списке "Сущность CRM" необходимо выбрать строку [не установлено]
• Строку товарной позиции надо вводить по шаблону:
  ID товара@Цена@Количество@Налог@Y Заключительный параметр - Включать налог в цену (Y/N)
• Выходной параметр "Смарт-процесс" можно использовать во входных параметрах других активити

• Идентификаторы товарных позиций (строка)
• Идентификаторы товарных позиций (множ. переменная)

• Результат выполнения запроса

• При передаче идентификаторов в виде строки, в качестве разделителей можно использовать символы "пробел", "запятая" и их комбинации.
• Идентификаторы товарных позиций можно получить, используя активити "Получение всех товарных позиций"

• Сущность CRM
• Cмарт-процесс
• Идентификатор элемента сущности CRM

• Результат выполнения запроса

• Cущность CRM выбирается из списка доступных на портале сущностей
• При отсутствии в списке необходимого cмарт-процесса необходимо в поле "Смарт-процесс" указать "Идентификатор типа смарт-процесса" из списка смарт-процессов раздела CRM. При этом в списке "Сущность CRM" необходимо выбрать строку [не установлено]

• Идентификатор товарной позиции

• Идентификатор новой товарной позиции
• Результат выполнения запроса

• Идентификатор товарной позиции можно получить, используя активити "Получение всех товарных позиций"

• Сущность CRM
• Cмарт-процесс
• Идентификатор элемента сущности CRM

• Идентификаторы товарных позиций (строка)
• Идентификаторы товарных позиций (множ. переменная)
• Идентификаторы товаров (строка)
• Идентификаторы товаров (множ. переменная)
• Результат выполнения запроса

• Cущность CRM выбирается из списка доступных на портале сущностей
• При отсутствии в списке необходимого cмарт-процесса необходимо в поле "Смарт-процесс" указать "Идентификатор типа смарт-процесса" из списка смарт-процессов раздела CRM. При этом в списке "Сущность CRM" необходимо выбрать строку [не установлено]
• Результаты в строковых параметрах разделены пробелом: ID1 ID2 ID3 и т.д.

• ID товарной позиции
• Итоговая сущность CRM
• Cмарт-процесс
• Идентификатор элемента сущности CRM

• Идентификатор сформированной товарной позиции
• Результат выполнения запроса

• Cущность CRM выбирается из списка доступных на портале сущностей
• При отсутствии в списке необходимого cмарт-процесса необходимо в поле "Смарт-процесс" указать "Идентификатор типа смарт-процесса" из списка смарт-процессов раздела CRM. При этом в списке "Сущность CRM" необходимо выбрать строку [не установлено]

• Исходная сущность CRM
• Cмарт-процесс (исходный)
• Идентификатор исходного элемента сущности CRM
• Итоговая сущность CRM
• Смарт-процесс (итоговый)
• Идентификатор итогового элемента сущности CRM

• Результат выполнения запроса

• Cущность CRM выбирается из списка доступных на портале сущностей
• При отсутствии в списке необходимого cмарт-процесса необходимо в поле "Смарт-процесс" указать "Идентификатор типа смарт-процесса" из списка смарт-процессов раздела CRM. При этом в списке "Сущность CRM" необходимо выбрать строку [не установлено]

• Идентификатор сделки
• Поле бронирования в сделке

• ID забронированных ресурсов (множ.)
• ID забронированных ресурсов (строка)
• Названия забронированных ресурсов (множ.)
• Названия забронированных ресурсов (строка)

• Поиск можно осуществить в указанном пользовательском поле в формате UF_CRM_номер
• Результат в поле "Забронированные ресурсы (множ.)" выводится в виде множественной переменной
• Результат в поле "Забронированные ресурсы (строка)" выводится в виде строки: ID1 ID2 ID3 и т.д.

• Строка с ФИО, разделенными пробелами или точками

• Фамилия
• Имя
• Отчество
• Успешно выполнено

• Разделение ФИО производится на основе словаря имён и правил написания отчества на русском языке
• Допускается сокращение имени и отчества с помощью точки. Например: "Иванов И.И.", "И. Иванов"
• Успешное выполнение разделения ФИО записывается в поле "Успешно выполнено" (в текстовом формате — Да/Нет)
• В случае невозможности разделить ФИО в выходной параметр "Имя" записывается входная стока с ФИО

• Идентификатор задачи
• Название задачи
• Ответственный
• Постановщик
• Соисполнитель. Есть возможность затереть исполнителей или добавить к текущим
• Наблюдатели. Есть возможность затереть наблюдателей или добавить к текущим
• Проект. Ввести идентификатор проекта
• Описание
• Добавить к существующему описанию
• Крайний срок
• Плановая дата начала выполнения
• Плановая дата окончания выполнения
• Прикрепить к задаче сущность CRM (все данные, указанные в полях, будут добавлены в задачу):
  
  • Поле "Сущность CRM": Добавление сущностей CRM из строки
    Для этого надо записать строку следующего вида:
    Идентификатор типа сущности_идентификатор сущности.
    Типы сущностей: CO - компания, С - контакт, L - лид, D - сделка.
    Пример:
    CO_3 - компания с идентификатором 3, L_3 - лид с идентификатором 3
    
  • Поле "Прикрепить лид": Указать ID прикрепляемого лида
  • Поле "Прикрепить сделку": Указать ID прикрепляемой сделки
  • Поле "Прикрепить компанию": Указать ID прикрепляемой компании
  • Поле "Прикрепить контакт": Указать ID прикрепляемого контакта
• Включить учет времени
• Плановое количество выделенных часов. Вводится в минутах целым числом
• Сделать подзадачей. Ввести идентификатор родительской задачи
• ID потока

• Результат выполнения запроса

• В параметрах "Прикрепить к задаче сущность CRM" можно использовать множественные переменные
• Поддерживается перечисление идетификаторов сущностей CRM в виде строки чисел, разделенных символами ";" или ","

• Сотрудник
• Сообщение

• Нет выходных параметров

• Можно использовать идентификатор в виде USER_ID, либо в виде числа ID
• Для отправки сообщения нескольким пользователям необходимо использовать множественную переменную
• Сообщение отправляется от имени того пользователя, от которого запущено данное активити

• ID товара
• ID счета или ID сделки, к которой прикреплен счет

• Идентификатор товара
• Цена
• Скидка на единицу товара
• Идентификатор товара в каталоге
• Наименование товарной позиции
• Коэффициент ставки НДС
• НДС включён в цену
• Единица измерения

• ID сделки, к которой прикреплен счет
• ID счета

• ID товарных позиций в виде строки ID1 ID2 ID3 и т.д.
• ID товарных позиций в виде множественной переменной

• Во входных параметрах необходимо указать либо ID сделки, к которой прикреплен счет, либо ID счета

• Идентификатор компании

• ФИО владельца организации
• Имя владельца организации
• Фамилия владельца организации
• Сокращеное назание организации
• Полное наименование организации
• Дата государственной регистрации
• Ген. Директор
• Гл. бухгалтер
• Имя первого руководителя
• Должность первого руководителя
• Контактное лицо
• Email
• Телефон
• Факс
• Вид документа
• Серия документа
• Номер документа
• Дата выдачи документа
• Код подразделения
• ИНН
• КПП
• Handelsregisternummer (для страны DE)
• ИФНС
• ОГРН
• ОГРНИП
• ОКПО
• ОКТМО
• ОКВЕД
• ЭДРПОУ
• ДРФО
• КБЕ
• ИИН
• БИН
• Платник ПДВ (для страны UA)
• Идентификационный номер (плательщика) НДС
• Номер свидетельства по НДС
• Дата свидетельства по НДС
• Страна резидента
• Кем выдан
• Адрес
• Название банка
• БИК
• Кор счет
• Расчетный счет

• Идентификатор подразделения

• Название подразделения

Кейс:
1) с помощью стандартного активити "Информация о сотруднике" находим ID подразделения, в котором работает сотрудник;
2) используем данное активити для получения в формате строки названия подразделения;
3) затем можем использовать полученное значение в формируемых документах или полях. Например, можно использовать в бизнес-процессе по увольнению сотрудника.

• Идентификатор подразделения

• ID сотрудников в виде строки ID1 ID2 ID3 и т.д.
• ID сотрудников в виде множественной переменной

Кейс:
Полученный список сотрудников можно использовать для построения очереди распределения входящих обращений или заданий между менеджерами.

• Идентификатор элемента сущности
• Тип сущности на английском

• Нет выходных параметров

• ID элементов можно передавать:
  
  • в виде строки ID1 ID2 ID3 и т.д.
  • в виде множественной переменной
• Типы сущностей:
  Lead - Лид
  Deal - Сделка
  Company - Компания
  Contact - Контакт
  Invoice - Счет
  Activity - Дело
  Task - Задача
  

• Идентификатор задачи
• Комментарий к задаче
• Идентификаторы прикрепляемых файлов

• Результат добавления комметария

• Идентификатор задачи

• Идентификатор родительской задачи
• Название задачи
• Описание
• Приоритет
• Статус
• Множественная задача
• Не просмотренная задача
• Повторяемая задача
• Рабочая группа
• Стадия
• Постановщик
• Дата создания
• Ответственный
• Кем изменена задача
• Дата изменения
• Кто закрыл задачу
• Дата закрытия задачи
• Дата начала
• Крайний срок
• Плановая дата начала
• Плановая дата окончания
• Затраченое время
• Затраченое время из истории изменений
• ID потока
• Привязка к элементам CRM
• Привязка к лидам
• Привязка к сделкам
• Привязка к контактам
• Привязка к компаниям

• Идентификатор задачи
• Тип действия
  1. Start - для возобновления задачи
  2. Stop - для завершения задачи
  

• Статус задачи

• В статус задачи выдается новое состояние задачи: выполняется/ждет выполнения

• Идентификатор задачи

• Нет выходных параметров

Кейс:
1) на определенном этапе сделки в бизнес-процессе создаем задачу;
2) записываем в пользовательское поле ID созданной задачи (активити "Изменение документа");
3) при наступлении определенных условий используем данное активити для закрытия задачи.

• Идентификатор задачи
• Тип действия
  1. Start - для перевода задачи в статус «выполняется»
  2. Stop - для перевода задачи в статус «ждет выполнения»
  

• Статус задачи

• В статус задачи выдается новое состояние учета времени: запущен/приостановлен

• ID сущности
• Тип сущности: лид/сделка

• Идентификаторы товарных позиций в виде строки ID1 ID2 ID3 и т.д.
• Идентификаторы товарных позиций в виде множественной переменной

• Для выбора сущности в поле Тип сущности нужно ввести Deal для сделки или Lead для лида.

• ID сущности
• Тип сущности: лид/сделка
• ID товарной позиции

• Идентификатор товарной позиции
• Идентификатор товара
• Название товара
• Цена товара без скидки
• Количество
• Величина скидки
• Сумма скидки
• Цена товара со скидкой
• Вся информация

• Идентификатор сущности
• Тип сущности
• Сохранить текущие позиции
• Товарная позиция

• Результат добавления

• Можно добавить с заменой текущих товарных позиций или с их сохранением.
• Для добавления в тип сущности надо передать необходимое вам значения.
• Типы значений: Deal - сделка, Lead - Лид.
  Внимание, для сохранения текущих товаров в поле "Сохранить товарные позиции" необходимо написать: Yes. По умолчанию передается No.
• Строку с товаром надо вводить по шаблону:
  ID товара@Название товара@цена@количество@налог
  Если необходимо оставить название или цену пустой, то указать 0

• ID сущности
• Тип сущности: лид/сделка

• Результат удаления

• В поле "Тип сущности" нужно передать, что эта за сущность: Deal - сделка, Lead - лид

• Идентификатор пользователя
• Поиск в воронке
• Воронка
• Стадия
• Контакт
• Компания
• Условия наличия дел в сделке

• Количество сделок
• Список id сделок (множ.)
• Результат выполнения

• Если поле во входных параметрах не заполнено, то оно игнорируется при поиске.
• Важно! При заполненном поле "Контакт" в результаты выгружаются сделки, в которых контакт указан первым в списке.
• Условия поиска применяются в логике конъюнкции за исключением "Условия наличия дел в сделке". Дела проверяются для сделок, выбранных по одному из других условий.
• Воронка сделок выбирается из списка доступных на портале на момент установки активити. Для обновления списка воронок необходимо удалить и установить активити.

• Сумма сделки (число)

• Сумма сделки в евро на русском (строка)
• Сумма сделки в евро на английском (строка)
• Сумма сделки в доларах на русском (строка)
• Сумма сделки в долларах на английском (строка)
• Сумма сделки в рублях на русском (строка)
• Сумма сделки в рублях на английском (строка)
• Сумма сделки в бел. рублях на русском (строка)
• Сумма сделки в бел. рублях на английском (строка)
• Сумма сделки в бел. рублях на белорусском (строка)
• Сумма сделки в рублях на белорусском (строка)
• Сумма сделки в долларах на белорусском (строка)
• Сумма сделки в евро на белорусском (строка)

Кейс:
1) менеджер оформляет клиенту сделку в валюте (евро/доллар);
2) используем данное активити для перевода суммы цифрами в строку "Сумма прописью" на русском и английском языках (пример: Две тысячи евро 00 центов /Two thousand euro 00 cents);
3) из Дополнительных результатов активити записываем в пользовательское поле типа "Строка" полученное значение;
4) в шаблон для Генератора документов добавляем ссылку на пользовательское поле;
5) с помощью стандартного активити "Создание Документа CRM" выписываем счет (или менеджер выписывает через Генератор документов).

• Идентификатор сделки

• Cсылка на счет

• Поиск счета производится по ID сделки.

• Идентификатор сделки
• Идентификатор счета
• Срок оплаты
• Комментарий
• Идентификатор ответственного

• Идентификатор счета

• В дополнительных результатах возвращает идентификатор счета, который в дальнейшем можно использовать в других активити
• Входными параметрами указывается или ID сделки, или ID счета

Кейс:
1) создаем счет стандартным активити "Создать на основании";
2) высчитываем срок оплаты (в зависимости от правил вашей компании);
3) используем данное активити для обновления в счете поля "Срок оплаты".

• Идентификатор сделки
• Идентификатор компании

• Нет выходных параметров

• Для запуска активити необходимо указать ID сделки и ID компании, в которой записаны реквизиты.

Кейс: Когда в компании продажи организованы через несколько юридических лиц, то в зависимости от условий сделки используем данное активити для замены в сделке реквизитов компании-продавца.

• Идентификатор счета

• Номер счета
• Дата счета
• Сумма скидки итоговая
• Комментарий менеджера
• Дата выставления счета
• Дата создания
• Срок оплаты
• Дата перевода в состояние оплаты
• Дата изменения статуса
• Дата изменения
• Идентификатор пользователя, который последним перевёл счёт в состояние "оплачен"
• Идентификатор пользователя, который последним поменял статус счёта
• Идентификатор печатной формы
• Дата оплаты
• Номер документа оплаты
• Идентификатор типа плательщика
• Сумма
• Сумма налога
• Идентификатор компании
• Идентификатор контакта
• Идентификатор сделки
• Комментарий

• Для запуска активити необходимо указать ID счета (если вам неизвестен ID связанного счета, то его можно получить с помощью нашего активити "Обновить данные в счете").

Кейс:
1) формируем счет в Битрикс;
2) при настроенной интеграции с 1С (ERP, УТ, Комплексная автоматизация, УНФ, Бухгалтерия и др.) - счет синхронизируется и получает порядковый номер (в соответствии с правилами нумерации 1С);
3) используем данное активити для получения данных из счета (например, Номер счета, Срок оплаты, Сумма скидки и т.д.);
4) полученные результаты записываем в пользовательские поля для дальнейшего применения в Генераторе документов или для использования в расчетах по сделке.

• Идентификатор сделки

• Запланированые дела

• Проверка происходит по типам дел - звонок, задача и встреча.
  Это позволит не терять сделки и контролировать работу менеджеров.

Кейс:
1) используем данное активити, и оно возвращает в Дополнительных результатах информацию, что по сделке дел не запланировано;
2) используем стандартное активити "Уведомление пользователя", чтобы уведомить менеджера о забытой сделке;
3) спустя время снова используем данное активити для проверки наличия запланированных дел в сделке, и при их отсутствии отправляем уведомление руководителю.